內(nèi)地房企集中發(fā)行美元債 規(guī)模逾20億美元
2020-08-11 17:17:13
來源：中國新聞網(wǎng)
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中原地產(chǎn)研究中心10日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月有包括首創(chuàng)置業(yè)、正榮地產(chǎn)、建業(yè)地產(chǎn)、禹州集團(tuán)等在內(nèi)的多家房企發(fā)行美元債，合計發(fā)行規(guī)模超過20億美元。
今年截至8月9日，房企海外融資144筆，合計融資規(guī)模逾454億美元。這一數(shù)據(jù)仍然低于去年同期。
僅8月6日一天內(nèi)就有禹洲集團(tuán)、建業(yè)地產(chǎn)、新城發(fā)展、華南城等多家房企“扎堆”公布美元債融資計劃。例如：當(dāng)日，禹洲集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，其擬發(fā)行3億美元綠色優(yōu)先票據(jù)，年化利率7.85%，2026年到期。
“借新還舊”是近期房企海外融資的主要用途。如建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司6日公告稱，擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)所得款項凈額將用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)。
6月份以來，房企海外融資持續(xù)升勢。中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，在4月和5月份的沉寂之后，6月房企海外融資規(guī)模達(dá)63.3億美元，7月這一數(shù)據(jù)繼續(xù)上升至73.4億美元。
同策研究院近日發(fā)布的房企融資報告顯示，其監(jiān)測的40家典型上市房企在7月份共完成融資金額折合人民幣990.99億元，環(huán)比下滑23.98%。雖融資總額下滑，但該月房企美元債發(fā)行井噴，占融資總額的40.47%，環(huán)比繼續(xù)大增117.06%。
中原地產(chǎn)首席分析師張大偉指出，受疫情影響，此前幾個月海外資本市場動蕩，內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)海外融資之路受阻，僅有的少數(shù)融資也以較高成本為代價。不過，隨著6月海外疫情的部分緩解和國內(nèi)房地產(chǎn)市場趨向平穩(wěn)，融資窗口再開，房企大額海外融資連續(xù)出現(xiàn)恢復(fù)性增長。
由于未來一年是房企償債高峰之年，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，這種集中發(fā)債的情形仍將持續(xù)。貝殼研究院報告指出，自2020年8月到2021年上半年，房企有4個單月到期債務(wù)規(guī)模超過千億元人民幣，其發(fā)債需求將持續(xù)保持高位。
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